Sr Financial Planning Advisor NUMÉRO DE POSTE: 475247
Onsite-Des Moines, Iowa (unable to consider remote, relocation or out-of-area)
Compensation-$150,000-$200,000 Base Salary in addition to bonus structure (discretionary, based on revenue growth of firm and overall profitability) and Excellent Benefits
Vaco Highspring is conducting a search on behalf of a well-established, growth-oriented financial planning and investment advisory organization for a Senior Financial Planning Advisor.
Job Purpose & Summary
The Senior Financial Planning Advisor serves as the primary relationship manager for a substantial and established client base, supporting approximately 100 client relationships and overseeing a book of business upwards of 1 million in annual revenue.
This role is critical to ensuring continuity and elevated service delivery.
The Senior Financial Planning Advisor is responsible for delivering comprehensive, holistic financial planning and investment advisory services, including:
- Cash flow and tax-aware planning
- Retirement planning
- Estate and legacy planning
- Insurance and risk management planning
- Investment strategy and portfolio management
- In addition to client service responsibilities, approximately 25% of the role will be dedicated to business development through relationship-building, referrals, and identifying prospective clients aligned with the firm’s target profile.
Essential Functions & Responsibilities
- Assume primary advisor responsibility for a large portfolio of established client relationships.
- Build, manage, and deepen long-term relationships through proactive, high-touch engagement.
- Develop, implement, and maintain comprehensive, goals-based financial plans.
- Analyze and interpret complex financial information to support informed client decision-making.
- Identify gaps, risks, or inefficiencies within financial plans and design actionable strategies to address them.
- Communicate sophisticated financial strategies clearly and confidently, both verbally and in writing.
- Respond promptly and professionally to client inquiries, reinforcing a service-first culture.
- Actively engage in professional and community networks through participation and leadership.
- Support firm growth by cultivating new business opportunities and referral relationships.
- Clearly articulate the firm’s differentiated value proposition to prospective clients and partners.
Qualifications
- Bachelor’s degree required.
- CFP® certification required.
- Minimum 7 years of experience within a financial planning and/or investment advisory environment.
- Demonstrated success managing client relationships and supporting revenue growth.
- Proficiency with Microsoft Office and financial planning tools; ability to learn internal systems and platforms.
Critical Success Factors
- Collaborative, team-oriented mindset with a strong sense of ownership.
- Highly responsive and client-focused approach.
- Proactive, self-directed professional who takes initiative and follows through on commitments.
- Strong analytical and problem-solving skills.
- High level of motivation with the ability to meet growth and sales objectives.
- Excellent organizational and time-management skills.
- Strong written and verbal communication skills.
- Comfort operating in a flexible environment that includes in-office, off-site, and client meetings.
Work Environment & Benefits
- Hybrid Work Model
- Strong Benefits Packages
- Approximately 4 days per week in the office
- Remote work available one day per week
- Time Off
- Open PTO / flexible time-off culture
- Employer match on 401(k)
Vaco by Highspring promeut un milieu de travail diversifié et encourage fortement les femmes, les personnes de couleur, les membres des communautés LGBTQ+, les personnes handicapées, les membres de minorités ethniques, les résidents nés à l’étranger et les anciens combattants à postuler.
Avis : Égalité des chances en matière d’emploi
Vaco by Highspring garantie l’égalité des chances et ne discrimine pas les employé.e.s ou candidat.e.s en fonction de la race (y compris les traits historiquement associés à une race tels qu’une coiffure ou la texture des cheveux), couleur de la peau, sexe (y compris la grossesse ou des conditions connexes), religion ou croyances, origine nationale, citoyenneté, âge, situation de handicap, statut d’ancien.ne combattant.e, appartenance à un syndicat, origine ethnique, genre, identité de genre, expression de genre, orientation sexuelle, état matrimonial, affiliation politique, ou toute autre caractéristique protégée comme requis par la loi.
Vaco by Highspring et ses sociétés mères, sociétés affiliées et filiales (Vaco by Highspring) s’engagent à inclure pleinement toutes les personnes qualifiées. Dans le cadre de cet engagement, Vaco by Highspring veillera à ce que les personnes handicapées bénéficient d’aménagements raisonnables. Si un aménagement raisonnable est nécessaire pour participer au processus de candidature ou d’entrevue, pour vaquer à des fonctions professionnelles essentielles et/ou pour bénéficier d’autres avantages et privilèges liés à l’emploi, veuillez contacter HR@vaco.com.
Vaco by Highspring souhaite également que tous les candidats connaissent leurs droits, à savoir que la discrimination sur le lieu de travail est illégale.
En vous soumettant à ce poste, vous acceptez de donner à Vaco by Highspring le droit exclusif de présenter votre candidat pour l’opportunité d’emploi précédente. Vous convenez en outre que vous avez représenté des informations vous concernant avec exactitude et que vous n’avez pas déformé vos qualifications de manière affirmative. Vous acceptez également de garder confidentielle, dans toute la mesure permise par la loi, toute information que vous apprenez de Vaco by Highspring sur le poste et vous limiterez la divulgation des informations sur le poste uniquement dans la mesure nécessaire pour exécuter toute obligation dans la poursuite de votre candidature. En échange, Vaco by Highspring accepte de faire des efforts raisonnables pour vous représenter par le biais de toute sollicitation, sélection d’emploi et dispersion de CV.
Avis de confidentialité
Vaco by Highspring, ses sociétés mères, ses filiales et les sociétés du même groupe (« nous », « nos » ou « Vaco by Highspring») respectent votre vie privée et s’engagent à présenter un avis transparent concernant leurs politiques.
- Les résidents de la Californie peuvent consulter l’avis relatif à la collecte de renseignements publié par le service des RH de Vaco by Highspring à l’intention des candidats et des employés de la Californie ici.
- Les résidents de la Virginie peuvent accéder à nos politiques propres à leur État ici.
- Les résidents de tous les autres États peuvent accéder à nos politiques ici.
- Les résidents canadiens peuvent consulter nos politiques en anglais ici et en français ici.
- Les résidents des pays où le RGPD s’applique peuvent accéder à nos politiques ici.
Avis sur la transparence salariale
La détermination de la rémunération pour ce poste (et d’autres) chez Vaco by Highspring dépend d’un large éventail de facteurs, notamment :
- les compétences, l’expérience et la formation de la personne;
- les exigences relatives au permis d’exercice et à l’agrément;
- l’emplacement du bureau et d’autres considérations géographiques;
- d’autres besoins professionnels et de l’entreprise.
Ainsi, comme l’exige la loi locale, Vaco by Highspring estime que l’échelle salariale ci-dessus représente une estimation raisonnable de la rémunération de base d’une personne embauchée à ce poste dans des régions qui requièrent la divulgation de l’échelle salariale. La personne peut également être admissible à des primes discrétionnaires.