Sr Financial Planning Advisor NUMÉRO DE POSTE: 475247
Onsite-Des Moines, Iowa (unable to consider remote, relocation or out-of-area)
Compensation-$150,000-$200,000 Base Salary in addition to bonus structure (discretionary, based on revenue growth of firm and overall profitability) and Excellent Benefits
Vaco Highspring is conducting a search on behalf of a well-established, growth-oriented financial planning and investment advisory organization for a Senior Financial Planning Advisor.
Job Purpose & Summary
The Senior Financial Planning Advisor serves as the primary relationship manager for a substantial and established client base, supporting approximately 100 client relationships and overseeing a book of business upwards of 1 million in annual revenue.
This role is critical to ensuring continuity and elevated service delivery.
The Senior Financial Planning Advisor is responsible for delivering comprehensive, holistic financial planning and investment advisory services, including:
- Cash flow and tax-aware planning
- Retirement planning
- Estate and legacy planning
- Insurance and risk management planning
- Investment strategy and portfolio management
- In addition to client service responsibilities, approximately 25% of the role will be dedicated to business development through relationship-building, referrals, and identifying prospective clients aligned with the firm’s target profile.
Essential Functions & Responsibilities
- Assume primary advisor responsibility for a large portfolio of established client relationships.
- Build, manage, and deepen long-term relationships through proactive, high-touch engagement.
- Develop, implement, and maintain comprehensive, goals-based financial plans.
- Analyze and interpret complex financial information to support informed client decision-making.
- Identify gaps, risks, or inefficiencies within financial plans and design actionable strategies to address them.
- Communicate sophisticated financial strategies clearly and confidently, both verbally and in writing.
- Respond promptly and professionally to client inquiries, reinforcing a service-first culture.
- Actively engage in professional and community networks through participation and leadership.
- Support firm growth by cultivating new business opportunities and referral relationships.
- Clearly articulate the firm’s differentiated value proposition to prospective clients and partners.
Qualifications
- Bachelor’s degree required.
- CFP® certification required.
- Minimum 7 years of experience within a financial planning and/or investment advisory environment.
- Demonstrated success managing client relationships and supporting revenue growth.
- Proficiency with Microsoft Office and financial planning tools; ability to learn internal systems and platforms.
Critical Success Factors
- Collaborative, team-oriented mindset with a strong sense of ownership.
- Highly responsive and client-focused approach.
- Proactive, self-directed professional who takes initiative and follows through on commitments.
- Strong analytical and problem-solving skills.
- High level of motivation with the ability to meet growth and sales objectives.
- Excellent organizational and time-management skills.
- Strong written and verbal communication skills.
- Comfort operating in a flexible environment that includes in-office, off-site, and client meetings.
Work Environment & Benefits
- Hybrid Work Model
- Strong Benefits Packages
- Approximately 4 days per week in the office
- Remote work available one day per week
- Time Off
- Open PTO / flexible time-off culture
- Employer match on 401(k)
Avis sur l’égalité en matière d’emploi
Vaco by Highspring est un employeur qui souscrit au principe de l’égalité en matière d’emploi et qui ne pratique aucune discrimination à l’égard des employés ou candidats à un emploi sur le plan de la race (notamment en ce qui a trait aux caractéristiques historiquement associées à la race, comme la texture des cheveux et la coiffure), couleur de la peau, le sexe (ce qui inclut l’état de grossesse ou les conditions connexes), la religion ou les croyances, l’origine nationale, la citoyenneté, l’âge, le handicap, le statut d’ancien combattant, l’adhésion à un syndicat, l’appartenance ethnique, le genre, l’identité de genre, l’expression de genre, l’orientation sexuelle, l’état civil, l’affiliation politique ou autre caractéristique protégée par les lois fédérales, d’État ou locales.
Vaco by Highspring et sa société mère, ses sociétés affiliées et ses filiales s’engagent à la pleine inclusion de toutes les personnes qualifiées. Dans le cadre de cet engagement, Vaco by Highspring et sa société mère, ses sociétés affiliées et ses filiales veilleront à ce que les personnes handicapées bénéficient de mesures d’adaptation raisonnables. Si des mesures d’adaptation raisonnables sont nécessaires pour vous permettre de participer au processus de candidature ou d’entretien d’embauche, d’exercer les fonctions essentielles du poste et/ou de bénéficier d’autres avantages et privilèges liés à l’emploi, veuillez contacter HR@vaco.com.
Vaco by Highspring souhaite également que tous les candidats sachent que la loi interdit la discrimination dans le milieu de travail.
Avis de représentation
En soumettant votre candidature à ce poste, vous convenez que vous accordez à Vaco by Highspring le droit exclusif de vous présenter en tant que candidat eu égard à l’offre d’emploi susmentionnée. Vous reconnaissez en outre que vous avez fourni des renseignements exacts sur vous-même et que vous n’avez pas volontairement dénaturé vos qualifications. Dans toute la mesure permise par la loi, vous vous engagez également à garder confidentiels tous les renseignements que vous obtiendrez de Vaco by Highspring concernant le poste et à ne divulguer les renseignements relatifs au poste que si cela est absolument nécessaire pour respecter une obligation afférente à votre candidature. En contrepartie, Vaco by Highspring s’engage à déployer des efforts raisonnables pour vous représenter dans le cadre de toute sollicitation, présélection en matière d’emploi et diffusion de CV.
Concernant les résidents de l’Ontario, Canada : d’après ce que Highspring retient de ses discussions avec son Client ce poste est actuellement vacant (soit par le truchement de Highspring en tant que sous-traitant, soit auprès du Client).
Avis de confidentialité
Vaco by Highspring, ainsi que sa société mère, ses sociétés affiliées et ses filiales (« nous », « notre/nos » ou « Vaco by Highspring ») respectent votre vie privée et s’engagent à vous informer de ses politiques en toute transparence.
- Les résidents de la Californie peuvent consulter l’Avis de collecte par les RH de Vaco by Highspring concernant les candidats et les employés de la Californie ici.
- Les résidents de la Virginie peuvent consulter nos politiques propres à l’État ici.
- Les résidents de tous les autres États peuvent accéder à nos politiques ici.
- Les résidents canadiens peuvent consulter nos politiques en anglais ici et en français ici.
- Les résidents des pays régis par le RGPD peuvent consulter nos politiques ici.
De plus, les candidatures à ce poste seront soumises à une présélection des candidats effectuée par l’IA visant à vérifier que les exigences minimales indiquées au titre du poste sont respectées. Vous trouverez plus de détails sur l’utilisation de l’IA par Vaco by Highspring ici (https://www.highspring.com/ai-use-notices/). L’évaluation des candidatures après cette phase initiale sera menée par des recruteurs et gestionnaires d’embauche. Vaco by Highspring n’a pas d’information ni d’opinion sur l’utilisation de solutions d’IA par son client dans le cadre de l’embauche.
Avis sur la transparence salariale
La rémunération fixée pour ce poste, et d’autres, auprès de Vaco by Highspring dépend de nombreux facteurs,notamment :
- les compétences, l’expérience et la formation de la personne;
- les exigences en matière de permis d’exercice et de certification;
- l’emplacement du bureau et autres considérations géographiques;
- d’autres besoins commerciaux et organisationnels.
Cela étant, conformément à la loi locale, Vaco by Highspring estime qu’en fonction des critères susmentionnés, la fourchette salariale suivante constitue une estimation raisonnable de la rémunération de base pour une personne embauchée à ce poste dans les régions géographiques exigeant la divulgation de la fourchette salariale. Le ou la titulaire du poste peut également être admissible à des primes discrétionnaires.