Senior Advisor, Tax & Legal Strategy NUMÉRO DE POSTE: 302891
By submitting to this position, you are agreeing to be included in our talent pool for future hiring for similarly qualified positions.Position Summary
We are seeking a highly skilled professional to serve as a trusted advisor to clients on complex financial, tax, and legal matters. This individual will work closely with high-net-worth individuals, business owners, executives, and family offices to develop comprehensive strategies that align financial goals with tax efficiency, risk management, estate planning, and business succession objectives.
The ideal candidate will possess strong technical expertise in accounting, taxation, and financial analysis, with the ability to collaborate effectively with attorneys, financial planners, investment professionals, and external advisors.
Key Responsibilities
Financial Advisory
- Advise clients on financial planning, wealth preservation, cash flow management, and long-term financial strategies.
- Analyze financial statements and business performance to identify opportunities for growth and risk mitigation.
- Assist clients with business acquisitions, divestitures, valuation considerations, and succession planning.
- Provide strategic guidance related to investments, retirement planning, and asset protection.
Tax Planning & Compliance
- Develop and implement tax-efficient strategies for individuals, trusts, estates, and business entities.
- Research and interpret federal, state, and local tax regulations impacting client situations.
- Review complex tax returns and coordinate with tax preparation teams.
- Identify opportunities for tax savings and long-term wealth preservation.
Legal & Estate Strategy
- Partner with internal and external legal counsel on estate planning, trust structures, business entity formation, and succession planning.
- Review legal and financial implications of contracts, ownership structures, and business transactions.
- Assist clients with governance, risk management, and compliance initiatives.
- Provide guidance regarding regulatory and fiduciary considerations.
Client Relationship Management
- Serve as a primary advisor and strategic partner for clients.
- Present complex financial, tax, and legal concepts in a clear and actionable manner.
- Develop long-term client relationships through exceptional service and proactive communication.
- Collaborate with cross-functional teams to deliver integrated advisory solutions.
Qualifications
- Bachelor's degree in Accounting, Finance, Business, or related field.
- CPA required or CPA eligible.
- Legal background strongly preferred (JD, tax law, estate planning, corporate law, or related experience).
- 5 years of experience in public accounting, financial advisory, wealth management, tax consulting, law, or related advisory services.
- Strong knowledge of tax planning, estate planning, entity structuring, and financial analysis.
- Excellent communication and client relationship skills.
- Experience working with high-net-worth individuals, closely held businesses, or family offices preferred.
Preferred Credentials
- CPA
- JD
- CFP
- LLM in Taxation
- CFA (nice to have)
Avis sur l’égalité en matière d’emploi
Vaco by Highspring est un employeur qui souscrit au principe de l’égalité en matière d’emploi et qui ne pratique aucune discrimination à l’égard des employés ou candidats à un emploi sur le plan de la race (notamment en ce qui a trait aux caractéristiques historiquement associées à la race, comme la texture des cheveux et la coiffure), couleur de la peau, le sexe (ce qui inclut l’état de grossesse ou les conditions connexes), la religion ou les croyances, l’origine nationale, la citoyenneté, l’âge, le handicap, le statut d’ancien combattant, l’adhésion à un syndicat, l’appartenance ethnique, le genre, l’identité de genre, l’expression de genre, l’orientation sexuelle, l’état civil, l’affiliation politique ou autre caractéristique protégée par les lois fédérales, d’État ou locales.
Vaco by Highspring et sa société mère, ses sociétés affiliées et ses filiales s’engagent à la pleine inclusion de toutes les personnes qualifiées. Dans le cadre de cet engagement, Vaco by Highspring et sa société mère, ses sociétés affiliées et ses filiales veilleront à ce que les personnes handicapées bénéficient de mesures d’adaptation raisonnables. Si des mesures d’adaptation raisonnables sont nécessaires pour vous permettre de participer au processus de candidature ou d’entretien d’embauche, d’exercer les fonctions essentielles du poste et/ou de bénéficier d’autres avantages et privilèges liés à l’emploi, veuillez contacter HR@vaco.com.
Vaco by Highspring souhaite également que tous les candidats sachent que la loi interdit la discrimination dans le milieu de travail.
Avis de représentation
En soumettant votre candidature à ce poste, vous convenez que vous accordez à Vaco by Highspring le droit exclusif de vous présenter en tant que candidat eu égard à l’offre d’emploi susmentionnée. Vous reconnaissez en outre que vous avez fourni des renseignements exacts sur vous-même et que vous n’avez pas volontairement dénaturé vos qualifications. Dans toute la mesure permise par la loi, vous vous engagez également à garder confidentiels tous les renseignements que vous obtiendrez de Vaco by Highspring concernant le poste et à ne divulguer les renseignements relatifs au poste que si cela est absolument nécessaire pour respecter une obligation afférente à votre candidature. En contrepartie, Vaco by Highspring s’engage à déployer des efforts raisonnables pour vous représenter dans le cadre de toute sollicitation, présélection en matière d’emploi et diffusion de CV.
Concernant les résidents de l’Ontario, Canada : d’après ce que Highspring retient de ses discussions avec son Client ce poste est actuellement vacant (soit par le truchement de Highspring en tant que sous-traitant, soit auprès du Client).
Avis de confidentialité
Vaco by Highspring, ainsi que sa société mère, ses sociétés affiliées et ses filiales (« nous », « notre/nos » ou « Vaco by Highspring ») respectent votre vie privée et s’engagent à vous informer de ses politiques en toute transparence.
- Les résidents de la Californie peuvent consulter l’Avis de collecte par les RH de Vaco by Highspring concernant les candidats et les employés de la Californie ici.
- Les résidents de la Virginie peuvent consulter nos politiques propres à l’État ici.
- Les résidents de tous les autres États peuvent accéder à nos politiques ici.
- Les résidents canadiens peuvent consulter nos politiques en anglais ici et en français ici.
- Les résidents des pays régis par le RGPD peuvent consulter nos politiques ici.
De plus, les candidatures à ce poste seront soumises à une présélection des candidats effectuée par l’IA visant à vérifier que les exigences minimales indiquées au titre du poste sont respectées. Vous trouverez plus de détails sur l’utilisation de l’IA par Vaco by Highspring ici (https://www.highspring.com/ai-use-notices/). L’évaluation des candidatures après cette phase initiale sera menée par des recruteurs et gestionnaires d’embauche. Vaco by Highspring n’a pas d’information ni d’opinion sur l’utilisation de solutions d’IA par son client dans le cadre de l’embauche.
Avis sur la transparence salariale
La rémunération fixée pour ce poste, et d’autres, auprès de Vaco by Highspring dépend de nombreux facteurs,notamment :
- les compétences, l’expérience et la formation de la personne;
- les exigences en matière de permis d’exercice et de certification;
- l’emplacement du bureau et autres considérations géographiques;
- d’autres besoins commerciaux et organisationnels.
Cela étant, conformément à la loi locale, Vaco by Highspring estime qu’en fonction des critères susmentionnés, la fourchette salariale suivante constitue une estimation raisonnable de la rémunération de base pour une personne embauchée à ce poste dans les régions géographiques exigeant la divulgation de la fourchette salariale. Le ou la titulaire du poste peut également être admissible à des primes discrétionnaires.