Senior Client Service Associate NUMÉRO DE POSTE: 442743
Senior Client Service Associate
Location: Sausalito, CA (Hybrid – 3 days on-site per week)
Employment Type: Permanent
Salary: $85,000 - $100,000
Company Overview
A leading wealth management firm is seeking a Senior Client Service Associate to provide operational and administrative support to Client Advisors. This firm is dedicated to delivering comprehensive financial services and fostering professional growth in a collaborative and client-focused environment.
Job Description
As a Senior Client Service Associate, you will play a vital role in supporting Client Advisors by managing client accounts, executing transactions, and ensuring seamless service delivery. This position requires a strong client service mindset, exceptional attention to detail, and the ability to coordinate across multiple departments to meet client needs.
This is a hybrid position requiring on-site presence three days per week in Sausalito, CA.
Key Responsibilities:
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Serve as a primary point of contact for client inquiries and concerns.
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Manage account maintenance for new and existing clients, including documentation, compliance, and communication with custodians.
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Execute money transfers, facilitate trades, and handle ad hoc client requests.
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Collaborate with investment, accounting, and operations teams to support client needs.
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Generate reports and prepare materials for client meetings.
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Maintain and update client information in CRM (Salesforce).
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Lead and track key team projects to successful completion.
Qualifications & Skills:
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Bachelor’s degree in Finance, Accounting, Economics, or a related field.
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4 years of client service or administrative experience in the financial services industry.
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Strong interpersonal and communication skills; ability to work in a client-facing role.
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Proficiency in Microsoft Office Suite (Word, Excel, PowerPoint, Outlook); Salesforce experience preferred.
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Series 65 certification is a plus.
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This role does not offer immigration-related sponsorship (e.g., H-1B, TN, STEM OPT).
Why Join Us?
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Competitive salary and benefits package.
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Hybrid work model (3 days on-site, 2 days remote).
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401(k) Plan with employer matching.
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Employer health savings account.
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Medical & vision insurance.
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Continuing education support.
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A collaborative and growth-oriented work environment.
This is an excellent opportunity for a motivated professional looking to advance within the financial services industry while working in a dynamic and supportive firm.
Vaco by Highspring promeut un milieu de travail diversifié et encourage fortement les femmes, les personnes de couleur, les membres des communautés LGBTQ+, les personnes handicapées, les membres de minorités ethniques, les résidents nés à l’étranger et les anciens combattants à postuler.
Avis : Égalité des chances en matière d’emploi
Vaco by Highspring garantie l’égalité des chances et ne discrimine pas les employé.e.s ou candidat.e.s en fonction de la race (y compris les traits historiquement associés à une race tels qu’une coiffure ou la texture des cheveux), couleur de la peau, sexe (y compris la grossesse ou des conditions connexes), religion ou croyances, origine nationale, citoyenneté, âge, situation de handicap, statut d’ancien.ne combattant.e, appartenance à un syndicat, origine ethnique, genre, identité de genre, expression de genre, orientation sexuelle, état matrimonial, affiliation politique, ou toute autre caractéristique protégée comme requis par la loi.
Vaco by Highspring et ses sociétés mères, sociétés affiliées et filiales (Vaco by Highspring) s’engagent à inclure pleinement toutes les personnes qualifiées. Dans le cadre de cet engagement, Vaco by Highspring veillera à ce que les personnes handicapées bénéficient d’aménagements raisonnables. Si un aménagement raisonnable est nécessaire pour participer au processus de candidature ou d’entrevue, pour vaquer à des fonctions professionnelles essentielles et/ou pour bénéficier d’autres avantages et privilèges liés à l’emploi, veuillez contacter HR@vaco.com.
Vaco by Highspring souhaite également que tous les candidats connaissent leurs droits, à savoir que la discrimination sur le lieu de travail est illégale.
En vous soumettant à ce poste, vous acceptez de donner à Vaco by Highspring le droit exclusif de présenter votre candidat pour l’opportunité d’emploi précédente. Vous convenez en outre que vous avez représenté des informations vous concernant avec exactitude et que vous n’avez pas déformé vos qualifications de manière affirmative. Vous acceptez également de garder confidentielle, dans toute la mesure permise par la loi, toute information que vous apprenez de Vaco by Highspring sur le poste et vous limiterez la divulgation des informations sur le poste uniquement dans la mesure nécessaire pour exécuter toute obligation dans la poursuite de votre candidature. En échange, Vaco by Highspring accepte de faire des efforts raisonnables pour vous représenter par le biais de toute sollicitation, sélection d’emploi et dispersion de CV.
Avis de confidentialité
Vaco by Highspring, ses sociétés mères, ses filiales et les sociétés du même groupe (« nous », « nos » ou « Vaco by Highspring») respectent votre vie privée et s’engagent à présenter un avis transparent concernant leurs politiques.
- Les résidents de la Californie peuvent consulter l’avis relatif à la collecte de renseignements publié par le service des RH de Vaco by Highspring à l’intention des candidats et des employés de la Californie ici.
- Les résidents de la Virginie peuvent accéder à nos politiques propres à leur État ici.
- Les résidents de tous les autres États peuvent accéder à nos politiques ici.
- Les résidents canadiens peuvent consulter nos politiques en anglais ici et en français ici.
- Les résidents des pays où le RGPD s’applique peuvent accéder à nos politiques ici.
Avis sur la transparence salariale
La détermination de la rémunération pour ce poste (et d’autres) chez Vaco by Highspring dépend d’un large éventail de facteurs, notamment :
- les compétences, l’expérience et la formation de la personne;
- les exigences relatives au permis d’exercice et à l’agrément;
- l’emplacement du bureau et d’autres considérations géographiques;
- d’autres besoins professionnels et de l’entreprise.
Ainsi, comme l’exige la loi locale, Vaco by Highspring estime que l’échelle salariale ci-dessus représente une estimation raisonnable de la rémunération de base d’une personne embauchée à ce poste dans des régions qui requièrent la divulgation de l’échelle salariale. La personne peut également être admissible à des primes discrétionnaires.