Client Service Associate NUMÉRO DE POSTE: 457852
Client Service Associate
Location: On Site Columbia, MD
About the Role
Our client is seeking a diligent, client-oriented Client Service Associate who will serve as a front-desk presence and administrative support to a team of advisors. This is a hybrid role combining client service and administrative responsibilities, with room for growth into deeper advisory support roles.
As the first point of contact, you’ll help foster strong relationships with clients, support operational workflows, and assist in executing daily client requests. You’ll work in a collaborative environment supporting multiple advisors and associates, including one associate who is nearing retirement.
Key Responsibilities
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Serve as the front desk liaison: greet clients, answer phones, assist walk-ins, and route inquiries appropriately
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Provide administrative support including document intake, scheduling, office logistics, and general operations
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Act as a key point of contact for client questions or concerns; escalate to advisors when needed
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Maintain and update client records in the CRM (Salesforce)
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Own account maintenance tasks: prepare and collect required documentation, support transfers, liaise with custodians
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Assist in executing money transfers, facilitating trades, and handling ad hoc client requests
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Generate and substantiate meeting reports, prep materials, and presentation support
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Help coordinate and drive team projects and process improvements, tracking tasks through to completion
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Work across internal teams (investment, operations, accounting) to ensure client needs are fulfilled
Qualifications & Skills
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Bachelor’s degree in Finance, Economics, Business, or related field
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Minimum 2–4 years of relevant client service, administrative, or EA experience in financial services (for more senior title, 4 years preferred)
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Strong communication skills (verbal, written); client-facing comfort required
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Proficiency in Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint, Outlook)
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Experience with Salesforce or similar CRM preferred
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Series 65 license a plus (but not required)
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High level of professionalism, organization, attention to detail, and the ability to multitask in a fast-paced environment
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Must be able to work fully in-office 5 days per week
Compensation & Benefits
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Salary range: $65,000 to $80,000 , depending on experience and skill set
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401(k) with employer matching
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Health, medical, vision coverage
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Employer health savings account
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Support for continuing education and professional development
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Opportunity for upward mobility into senior client service or advisory support roles
Why This Role & Why Join Us?
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You’ll be embedded in a dynamic, growing wealth management firm now rebranded as Composition Wealth
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You’ll gain exposure across client service, operations, and advisory functions, offering multiple career paths
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You’ll be part of a culture that values collaboration, teamwork, and professional development
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The firm is in growth mode and actively acquiring new practices, meaning opportunities for broad exposure and influence
Vaco by Highspring promeut un milieu de travail diversifié et encourage fortement les femmes, les personnes de couleur, les membres des communautés LGBTQ+, les personnes handicapées, les membres de minorités ethniques, les résidents nés à l’étranger et les anciens combattants à postuler.
Avis : Égalité des chances en matière d’emploi
Vaco by Highspring garantie l’égalité des chances et ne discrimine pas les employé.e.s ou candidat.e.s en fonction de la race (y compris les traits historiquement associés à une race tels qu’une coiffure ou la texture des cheveux), couleur de la peau, sexe (y compris la grossesse ou des conditions connexes), religion ou croyances, origine nationale, citoyenneté, âge, situation de handicap, statut d’ancien.ne combattant.e, appartenance à un syndicat, origine ethnique, genre, identité de genre, expression de genre, orientation sexuelle, état matrimonial, affiliation politique, ou toute autre caractéristique protégée comme requis par la loi.
Vaco by Highspring et ses sociétés mères, sociétés affiliées et filiales (Vaco by Highspring) s’engagent à inclure pleinement toutes les personnes qualifiées. Dans le cadre de cet engagement, Vaco by Highspring veillera à ce que les personnes handicapées bénéficient d’aménagements raisonnables. Si un aménagement raisonnable est nécessaire pour participer au processus de candidature ou d’entrevue, pour vaquer à des fonctions professionnelles essentielles et/ou pour bénéficier d’autres avantages et privilèges liés à l’emploi, veuillez contacter HR@vaco.com.
Vaco by Highspring souhaite également que tous les candidats connaissent leurs droits, à savoir que la discrimination sur le lieu de travail est illégale.
En vous soumettant à ce poste, vous acceptez de donner à Vaco by Highspring le droit exclusif de présenter votre candidat pour l’opportunité d’emploi précédente. Vous convenez en outre que vous avez représenté des informations vous concernant avec exactitude et que vous n’avez pas déformé vos qualifications de manière affirmative. Vous acceptez également de garder confidentielle, dans toute la mesure permise par la loi, toute information que vous apprenez de Vaco by Highspring sur le poste et vous limiterez la divulgation des informations sur le poste uniquement dans la mesure nécessaire pour exécuter toute obligation dans la poursuite de votre candidature. En échange, Vaco by Highspring accepte de faire des efforts raisonnables pour vous représenter par le biais de toute sollicitation, sélection d’emploi et dispersion de CV.
Avis de confidentialité
Vaco by Highspring, ses sociétés mères, ses filiales et les sociétés du même groupe (« nous », « nos » ou « Vaco by Highspring») respectent votre vie privée et s’engagent à présenter un avis transparent concernant leurs politiques.
- Les résidents de la Californie peuvent consulter l’avis relatif à la collecte de renseignements publié par le service des RH de Vaco by Highspring à l’intention des candidats et des employés de la Californie ici.
- Les résidents de la Virginie peuvent accéder à nos politiques propres à leur État ici.
- Les résidents de tous les autres États peuvent accéder à nos politiques ici.
- Les résidents canadiens peuvent consulter nos politiques en anglais ici et en français ici.
- Les résidents des pays où le RGPD s’applique peuvent accéder à nos politiques ici.
Avis sur la transparence salariale
La détermination de la rémunération pour ce poste (et d’autres) chez Vaco by Highspring dépend d’un large éventail de facteurs, notamment :
- les compétences, l’expérience et la formation de la personne;
- les exigences relatives au permis d’exercice et à l’agrément;
- l’emplacement du bureau et d’autres considérations géographiques;
- d’autres besoins professionnels et de l’entreprise.
Ainsi, comme l’exige la loi locale, Vaco by Highspring estime que l’échelle salariale ci-dessus représente une estimation raisonnable de la rémunération de base d’une personne embauchée à ce poste dans des régions qui requièrent la divulgation de l’échelle salariale. La personne peut également être admissible à des primes discrétionnaires.